(주)로스웰워터 상환전환우선주3에 대한 우선주 전환과정 안내 및 M&A관련 질의 답변

Simon
2021-07-15
조회수 911

안녕하세요 로스웰워터입니다.


2021.5.21.에 공지드린 내용과 같이 상환전환우선주3 에 대한 우선주 전환 관련 진행순서 및 준비서류와 M&A관련 질의를 아래와 같이 안내드립니다.


-상환전환우선주3에 대한 진행순서 및 준비서류 안내-

1. 불소지필증 반환청구를 위한 주주분들께서 준비 해주셔야 하는 서류 및 일정 :

주주의 전환청구서_양식은 금일 개인 메일로 보내드릴 예정이며 개인정보 및 ㈜로스웰워터 주식이 입고되어 있는 증권사와 계좌번호 작성해주시고 사인또는 날인하여 회신부탁드립니다.

※ 모든 주주분들이 보내주셔야 다음 과정이 진행될 수 있기에 최대한 빠른 회신 부탁드립니다.


2. 불소지필증 교부일 : 불소지필증 교부일은 반환청구 후 최소 2일 정도 소요 될 예정이며

불소지필증은 주주님께 직접 전달되는게 아닌 주주님께서 거래하는 증권사에 교부 되며

주주님께서 직접 해당 증권사를 통해 불소지필증 관련하여 진행 해주시면 됩니다.

▶위 진행에 대한 일정과 진행방법은 모든 주주님들께 전환청구서를 받고 예탁원으로부터 다음과정을 진행해도 된다는 통보를 받으면 다시 상세히 안내드리겠습니다.


3. 등기작업_(주)로스웰워터에서 진행


4. 예탁결제원 명예계선팀에 불소지필증 소각에 대한 절차 진행


5. ㈜로스웰워터를 담당하는 예탁원 담당자를 통해 최종확인 서류 회신 및 전환 완료 예정



-M&A관련 질의-

1. 나머지2개사는 모두 중견기업인가요? 이들 기업과도 가치 관련해서 얘기됐던 부분이 있는지 이전 단계까지 진행됐던 건지 궁금합니다.

1개사는 외국 대기업의 국내 법인으로 본사에 의향서를 획득하는 과정에서 내년도 경영과제로 미뤄졌습니다. 다른 1개사는 국내 사모펀드로써 환경 운영업체를 인수 중에 있으며 하반기에 사업확대 차원에서 당사와의 M&A를 추진하겠다는 내용을 전달받은 상태입니다.


2. 22년 하반기에M&A 활동을 재개할 예정이라고 하셨는데 그럼 그전까지M&A 진행에 대한 부분은 Stop되는 건가요?

현재 컨설턴트를 통한 대행협약은 종료한 상태이나 자체적 추진노력을 지속하고 있습니다.


3. 22년 하반기에 활동 재개 시 예상하기 어렵겠지만 Deal Closing을 언제 정도를 목표로 하고 계시는지 궁금합니다.

상대방에 의존하는 사항이라 완료시점을 특정할 수 없으나, 2022년 내에 우선협상자 선정을 가시적인 내부목표로 삼고 있습니다.


4. 22년 하반기에 활동 재개할 경우 기존2개사를 대상으로 승인 절차 이후 진행하는 건지 아니면 다시 원점에서 여러 기업들을 대상으로 시작하는 건지 궁금합니다.

회사의 대외 인지도가 상승되는 것을 전제로 한다면, 원점에서 다수를 대상으로 다시 시작하는 것이 바람직하다고 판단하고 있습니다.


5. 레버리지 있는M&A 활동이라고 하셨는데 이후에M&A 재개 시 딜 규모는 기존과 동일한 목표로 하는건지 보다 규모를 늘리고자 하는건지 궁금합니다.

2022년 로스웰워터는 우리나라 지하처리장 최다/최대 CSBR 확보실적에 더해, 증설/확충 시설분야에서 MCBSR 신기술 적용실적을 대한민국 최대기업의 폐수처리장을 통해 확보하게 됩니다. 신기술이 실적을 확보하는 데는 통상 5년가량 소요되나, 불과 1년 만에 사업화를 통하여 기술력을 세계 최대의 반도체기업으로 부터 인정받게 됨으로써, 현시점의 기업가치와는 커다란 차이가 있을 것입니다.


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